【回顾】【深度思考】罗俊：互联网医疗的下半场

（本文根据2021年10月28日罗俊教授在“深度思考”系列论坛上的演讲整理。）

本文将阐述以下四个部分：我国互联网医疗的行业发展概况；我国互联网医疗的产业现状分析；互联网医院：互联网医疗的高级阶段；互联网医疗下半场深化发展的重要方向。

1、什么是互联网医疗？

互联网医疗这个概念已经出现很长时间了，从政府、企业到专家学者都对它给出了不同的定义。大体上来看，政府给出的定义的覆盖面很全面，它将互联网医疗分为7个方向，包括“互联网+”医疗服务、“互联网+”公共卫生服务、“互联网+”家庭医生签约服务、“互联网+”药品供应保障服务、 “互联网+”医保结算服务、“互联网+”医学教育和科普服务与“互联网+”人工智能应用服务。

之前在另一位教授的分享中，重点讨论了人工智能在医疗领域应用的话题，他得出的结论是目前可应用的场景仍然较少。企业界会把互联网医疗分成狭义和广义的定义，广义指互联网技术在医疗健康领域的全链条、多主体应用，狭义仅指互联网在线医疗服务。我们今天的讨论主要是基于狭义的定义。

2、我国互联网医疗的发展历程

我国互联网医疗的发展历史已经有20余年，行业发展得一波三折。

参考安永2021年7月发布的《中国互联网医疗：曙光初现》报告， 结合个人理解，我们将互联网医疗的发展历程分为5个阶段，2000年初是互联网医疗的萌芽期，到2010年左右移动互联技术高速发展时，互联网医疗进入发展期；2017年是行业遇冷期，国家出台了很多政策，“医”“药”“险”多方受限，基本上把之前所有尝试探索的东西喊停了；2018年后是回暖期，国家出台了一些更深入的文件，为政策落地创造了空间；2020年起，疫情在生活上给我们带来了很大的不便，但是给互联网医疗带来了很大的发展机遇。

下图是我从《中国共享经济发展报告（2021）》中截出来的数据，在这份报告中，“共享医疗”基本上跟“互联网医疗”的概念区分较小。2017年共享医疗行业遇冷，整体直接融资额下降，2018年迎来行业大爆发，2020年直接融资额相较2019年又急剧增长。

数据来源：《中国共享经济发展报告（2021）》，国家信息中心，2021年2月

互联网医疗发展的过程，很多时候由互联网企业主导，但是互联网行业与医疗行业的发展逻辑本质上不同，企业追求利润最大化，但是医疗行业和教育行业一样，社会属性很强，需要讲究公平。

所以，互联网医疗行业在发展的过程中也是不断地在摸索，希望能找到追求利润和公平性之间的平衡点。在萌芽期，如丁香园、好大夫等企业主导的公司开始进入行业，到后面阿里健康、京东健康这样的互联网巨头也进入行业。

疫情之后，除了这些互联网巨头，更多的参与者涌入行业，这是互联网医疗能够往前发展的重要原因。医疗是政府绝对把控的领域，如果这个领域在互联网的环境下得到更好地发展，就需要有很多企业参与进来。

3、疫情带来行业拐点

疫情对互联网医疗的发展带来了很大的改变。据2020年2月12日的报道，在新冠肺炎疫情爆发才1-2个月时，平安好医生的平台累计访问量就已经达到了11.1亿人次，用户增长了10倍，同时带来了线上问诊需求量的急剧增加。好大夫平台的单日问诊量也达到了8万余次，基本上从那时开始，大家开始养成在线看病的习惯。

发展趋势方面，在共享经济领域，疫情之下，不管是出行，还是住宿、办公都略有回落，唯独医疗行业市场交易份额一直上升。比如说共享住宿2020年基本上没有直接融资额了，但是共享医疗仍然增长较快。

用户规模方面，目前互联网医疗的用户规模也在急剧增长，从几个互联网相关行业的网民使用率来看，在线医疗在过去1年内，用户量基本上保持了高于10%的增长。在线教育的网民使用率已经有所回落，同时和在线医疗一样增长较快的应用是网上外卖和在线办公。对于所有人的习惯，不管是就医习惯、工作习惯，还是饮食习惯，在疫情期间都发生了较大的变化。

根据《第48次中国互联网络发展状况统计报告》，截至2021年6月，我国在线医疗用户规模达2.39亿人，较2020年12月增长2,453万，占整体网民的 23.7%。疫情培养了用户的线上诊疗习惯，为互联网医疗平台后续客户留存粘性奠定基础。

数据来源：《第48次中国互联网络发展状况统计报告》，中国互联网络信息中心，2021年9月

4、我国互联网医疗的市场现状及未来预测

根据安永2021年7月发布的《中国互联网医疗：曙光初现》，2015-2019年我国互联网医疗行业的年复合增速为44%，处于超高速发展状态。根据IQVIA的预测，受政策利好影响，今后三年内互联网医疗规模将以高于20%的年复合增长率继续扩张。

然而，即使互联网医疗以如此快的速度增长，整个互联网医疗行业在卫生支出中的占比仅从0.38%涨到了1%。换句话说，互联网医疗行业尚存很大的发展空间，目前医疗切入的点仍然较少。

1、 我国互联网医疗的产业生态

图片来源：《2020年中国互联网医疗研究报告》，36氪研究院，2021年4月

从整个产业链来看，互联网可以直接切入整个医疗服务，包括挂号、问诊、远程诊疗等。

互联网医疗也可以切入医药的流通。在整个医疗过程中，用药是很重要的环节，医药的流通模式也分为To B和To C端，比如饿了么切入To C端，九州通切入To B端，这两种模式有所不同。

医疗保险方面，互联网医疗中对患者而言很重要的事情是是否能用医疗保险覆盖费用的支出，现实是很多场景无法使用医保，这种情况下很多商保可以介入，包括一些互联网的保险公司。

 健康管理方面，医疗不应该仅仅在生病时才去关心，平时就应该关心，所以健康管理至关重要。目前健康管理行业还未充分发挥它的作用，如果能够在健康管理上多投入一点，后面就可能减少疾病的发病率从而降低治疗的费用。

最后，互联网医疗需要体现互联网的特性，应该结合科技的发展。虽然现在有一些相关的新闻报道，包括一些案例通过5G技术做远程手术，但是现在这项技术的普及率较低，能做的手术也较少。如果互联网医疗要得到好的发展，人机协同非常重要，这不是简单的交互，而是背后有高科技在支撑。科技属于基础建设，包括源端的硬件设备；再比如面向医疗端的、医生端的、支付端的、患者端的、药端的。各行各业有很多公司正在切入其中，而且这几年互联网企业在医疗行业更新迭代得非常快。

对于面向C端的互联网医疗，较好的逻辑是直接把产业分成三类。一是直接围绕疾病提供健康服务的，比如大家熟悉的平安好医生、好大夫、春雨医生等；二是围绕药品提供健康服务的，如卖药、送药；三是围绕内容提供健康服务的，更多相当于健康管理，并不是急需去医院的环节才会用到的。整个围绕这三端，互联网医疗贯穿看病的过程中。

2、互联网行业巨头实例

这边和大家分享两个互联网巨头如何切入这个行业的实例：

（1）阿里健康

早期阿里集团通过药品溯源切入互联网医疗行业，具有药品溯源的电子系统。目前阿里健康的整体布局分成互联网医疗、智慧医疗、医药电商与消费医疗四块。但真正产生业务最多的部分仍是传统电商，因为它本身做淘宝、天猫出身，所以在各种平台上卖药占整体营收的85%。根据2020年的财报，阿里健康的营收达到了155亿元，但是净利润只有6亿元左右，而且是首次实现扭亏为盈。

图片来源：黄贞贞, 王鑫. 互联网巨头大健康版图[J]. 企业管理, 2021(09): 63-69.

（2）京东健康

京东健康也有类似阿里健康的这四块业务，去年京东的营收为190亿元左右，并且表示在非国际财务报告的准则下，赢利了7.5亿元。京东健康的业务中超过80%均来自医药电商。

图片来源：黄贞贞, 王鑫. 互联网巨头大健康版图[J]. 企业管理, 2021(09): 63-69.

3、处方药电商

总结来说，卖药成为了互联网企业或者说巨头企业切入互联网医疗行业非常重要的突破口。根据上述分析，我们可以得到两个初步的结论：

（1）千亿市值的阿里健康、京东健康已经实现了盈利，但利润并不高

互联网巨头切入互联网医疗行业后刚刚实现赢利，但是利润非常低。甚至很多早期的互联网医疗企业目前仍然处于亏损状态。

（2）随着处方外流以及线上销售放开，医药电商成为互联网医疗率先突破的细分市场

最近一段时间处方药可以在网上销售了，这也是政策上的放开。之后，医药电商开始突破处方药的市场，这几年处方药增长率很高，2020年达到了70%，预计以后能够稳定在50%。为什么这些企业会切入处方药呢？如果卖非处方药，利润点有限，国家政策规定仅能加成2%，而处方药的利润空间更大。

用户在网上买处方药时也会遇到一些问题，目前在某些平台上买处方药的过程跟我们买瓶水的过程一样随意简单，这个是不对的；有一个例子是平台在对话框问用户：您用过该药品吗？可以提交什么凭证？用户还没回复，平台已经把处方都开好了。现在虽然网上可以开处方，好像有医生在背后给你开处方，但这个过程仍不够严谨。处方药相对于非处方药有一些更高的专业要求，风险也较高。

怎么能够把这件事做好？通过调研一些医院和从业人员，我们发现，线下很多药房已经实现了与线上的接入。公立医院开方，能够较快地和线下药房建立联系。大家都使用这个平台，这个过程就能保证较为严谨。也有一些企业在做这些事，把很多药房绑定到这个平台上面。药房为医生背书，快速、合规地为患者开具处方，满足患者的用药需求，同时实现安全、优质、高效的处方流转。

例如，某公司专门为药店打造SaaS平台，药店可以在该公司建设的互联网医院的帮助下，极速、合规地为慢病患者开具处方药。

还有另外一家公司也在做这件事。他们约83%的零售额均出于处方药，这需要和药房很好地合作，药房当中还能绑定一些药师或医生的资源。截至2021年8月31日，该公司经营了251家线下药房，其中217家布局在医院1公里范围内，153家距离医院300米内，患者可凭医院处方，就近拿药。

某互联网医疗巨头企业也在致力于保证“网售药”用药安全。该公司在2020年宣布，愿意向全行业分享自己的技术能力，开放自己研发且已稳定运行近一年的安全用药AI系统。

目前大家已经开始注意应该怎样为“网售药”建立一些标准，保证不回到医疗可能出事故的怪圈里。

但是，到目前为止网上能卖处方药，是因为2020年11月发布的《药品网络销售监督管理办法》（意见征求稿）允许这样做。也就是说，处方药业务能否继续走下去，很大情况下取决于我们的政策后面是否允许继续这么做。如果行业自律得较好，可能政府也支持企业往后进一步发展；如果企业仅是为了快速变现，很可能政府一道命令下来，现在能做的事情将来就不一定能做了。所以，医疗行业的发展应该考虑政策的变化，甚至有时需要做一些预判。

4、医疗：不只是“药”

整个医疗或者说互联网医疗不应该仅切入到“药”这块。诊疗的整个过程，从患者到达医院到分诊、挂号、问诊、住院、拿药出院，每一块都有企业切入其中，有一些切入得较好。比如说预约挂号这块已经做到了。健康咨询这块现在公立医院也在做，但是基本上还是企业在做，政策在其中发挥了很大的作用。作为公立医院，它可以提供在线咨询，但是不可以收费，导致医生的积极性较低。诊断这块到目前为止顶多能做到一些简单看片等功能，很大程度上受到科技发展的影响。

最后，包括术后的随访、慢病管理、健康管理，企业也可以切入进来，而且健康管理可能是切入互联网医疗较好的突破口。因为以前医疗的数据散在各个平台上面，如果有方法进行健康管理，过去10年的体检报告都在系统里，然后能够继续向患者提供一些饮食或者健康建议，这就能发挥大数据的作用。

互联网医疗到底应该往医疗的哪些点切入？现在国家是鼓励建设互联网医院，这是互联网医疗的载体，或者说国家希望医院能够走向互联网化的模式。

1、 什么是互联网医院？

互联网医院的定义也有很多，整体而言强调必须在实体医院的基础上建设互联网医院，可以由公立医院主导，自己建自己的互联网医院，也可以借助互联网公司建设互联网医院，但是必须要有实际的载体。

2、互联网医院的运营模式

互联网医院的模式对应两种：

（1）“医院+互联网”：本身就有很好的医院，现在要建立互联网模式；

（2）“互联网+医院”：企业来主导建设互联网医院的方式。

这两种方式不管在设立的目标、核心驱动力还是其他方面均有较大差异。我们可以看到现在的情况下，如果由公立医院主导建设，很多情况下是政策驱动，国家要求建互联网医院，公立医院才会建。这样做的本质是把患者分流到了网上，本来是到线下看病，现在转向线上看病，定价方式非常不灵活。

之前去某家医院调研得知，目前在线复诊是25元，这对于大医生来说，原本一个星期可能仅看诊半天，半天能看几十个甚至是上百个病人，但是到了互联网医院，本来看诊速度慢，看诊的病人也少，价格又很不灵活，所以很多大医生没有动力去做这件事。并且支付的方式也差异很大，目前公立医院主导的互联网医院均纳入医保，所以国家管得很严也是害怕被滥用。

但是，如果由企业主导建设就不一样，它会以盈利为主，拥有了很多自主定价的权力，且能够吸引商保为医疗服务买单。从区域分布来看，根据动脉网蛋壳研究院2020年8月发布的《2020年互联网医院报告》，除了宁夏和海南，其他大部分地区均由公立医院主导建设互联网医院，重要原因是政策。为什么宁夏和海南以企业主导建设的互联网医院更多？因为其他大部分地区本身医疗资源比较丰富，例如东部沿海地区，实体医院很多，但是对于西部等其他地方，若想吸引到很好的医疗资源，必须通过企业化的方式，患者希望在宁夏也能看到上海等一线城市医生的问诊。

 3、互联网医院的发展历程

2019年和2020年基本上均由公立医院主导互联网医院的建设。截至2020年10月底，全国已经有900家互联网医院，5,500多家二级以上医院可以提供线上服务。

但实际的使用情况上，以上海交大医学院某附属医院为例，它的微信公众号中有两个页面可以进入它的互联网医疗平台，其中，“互联网医院”最重要的功能是在线复诊，不能初诊。因为目前政策不允许首诊在线上完成，在线复诊意味着患者已经在这个医院至少看过一次病。据调研了解，该医院是上海互联网医院问诊量排在前三的医院，但是月问诊量可能都不如线下的单日问诊量，用户量很少。

目前互联网医院仍然很受局限，但是它的微信公众号的线上自助服务功能很多，比如挂号、缴费、看检查报告。医院把这些功能搬到线上，这属于互联网医疗，但是不属于互联网医院，互联网医院中医生是核心资源。整个互联网医院的建设应该切入到医疗的全流程中，从开始的咨询阶段到最后结束医疗，包括远程诊疗各方面，以及院后的管理。但是现在整个互联网医院的建设，基本上还是围绕着门诊里面的复诊服务，非常有局限性，病人进医院之后，门诊是一部分，互联网医院还可以切入到比如住院、手术，还有刚才提到的体检、健康管理等环节。

但是，这并不意味着所有的环节都需要线上化，比如手术和CT等检查环节必须去线下，在互联网医院的建设过程中，一定要注意线上线下一体化。换句话说，它只是把患者在整个看病过程中某些关键环节，可以线上化的地方线上化了，不是要求单独的互联网医院运营，这样做不太现实。

总结来说，互联网医院与互联网医疗对比，互联网医院的建设一定要依托实体医院，一定要有医生资源，而且需要很好地发挥医生的主观能动性。之前提到的疫情和电商均培养了患者使用互联网医疗的习惯，但是医疗是服务，必须有服务提供商，医生需要有很大的积极性参与服务。除了医生之外，医院也要有意愿去参与，如果医院仅是为了完成任务，推动力就较弱，原因是目前为止政策允许互联网医院做的事情较少，限制较多。

基于我国互联网医疗行业的现状，应该往外拓展一些方向。

1、公立医院主导的互联网医院

（1）下沉至二级市场

目前，由公立医院主导的互联网医院的建设和运营多由各省级头部三甲医院进行，未来的渗透趋势是下沉，即二级医院以及专科医院等处于腰部的地区龙头医院将发力互联网医院建设。

像一线城市的大医院病人过多，社区医院、二级医院反而缺少病人。中国医联体的建设已经很多年了，不管以医联体的方式下沉，还是以互联网医院的技术手段下沉，应该让下面的医院享受到较好的互联网便捷性。

此外，公立医院主导的互联网医院的发展将经历动能转换——由政策驱动变为内驱。

随着互联网医院对医疗供给侧变革影响作用的凸显，未来将会有更多医院主动拥抱互联网医院。对于二级医院和专科医院来说，互联网医院能够助其延伸触角，有机会触达更多患者，并且通过提升就医体验、和延伸院外健康管理等服务，提升患者粘性，从而实现增收。

（2）向高价值场景延伸

对于三甲医院，应该往高价值的场景延伸，应该与前沿的科技和研究去结合。比如说走向远程医疗。分级诊疗在中国推行了很多年，后面也取消了，我觉得这样做是合理的，因为老百姓都有享受最好医疗资源的权利，看病不应该一定从社区医院开始看起，社区医院可以看小病，但问题是大医院高水平的医生能看出常规症状里不常规的东西，分级诊疗的过程中很多人延误了病情。对于患者来说，仍然会选择三甲医院进行首诊。

远程医疗可以通过检查质控、远程诊断、远程会诊等方式进行“传帮带”，提升基层医疗机构水平，让基层医疗机构在检查、基础诊断等层面为上级医院提供支持，分工协作。对于患者来说，一部分诊断与治疗方案可以远程解决，一部分可以通过远程医疗实现准确的转诊，医联体的价值也得以发挥。这一点对于科技的依赖性很强。

（3）紧密型医联体及专科医联体

我们去某儿童医院调研，因为儿童医院属于医生缺口较大的医院，他们联合本市不同地区，建立了儿科医疗联合体。医疗联盟也能够以专科形式去做，包括上海交大医学院某附属医院建设了肿瘤专科联盟。但短时间内推广成本很高，调动所有人的积极性很难，因此可以通过试点的形式建设互联网医院。

2、互联网企业主导的互联网医院

企业在主导互联网医院建设的过程中，应该构建自身的核心竞争力。比如说一些企业在开处方药的过程中，是否能够专注于某些病的处方药。企业不如医院的手术和设备资源充足，因此应该专注于一些互联网企业能接触到的资源，从这些资源入手建设互联网医院。比如说健康管理对于设备以及医生资历的要求较低，互联网企业能够着手去做。

3、互联网企业主导和医院主导的互联网医院：竞合

目前有一些企业在与医院进行有机结合，比如某互联网医疗巨头企业在建设互联网医院时与医院进行结合，两者之间不仅是竞争关系，还是合作关系。在平台上，既给用户提供平时的家庭医生，也根据病情做诊断后，把用户推荐到不同的医院，从社区医院、二级医院到三甲医院。该企业也是有其背后的商业保险来支撑它这样做。

避免同质化竞争，差异化发展是互联网企业主导的互联网医院的必然之路。公立医疗体系的核心目标是保证医疗服务的可及性和公平性，因此很难兼顾服务体验、个性化服务等方面的需求。而互联网企业主导的互联网医院天然为满足市场需求而诞生，因此健康管理和家庭医生签约服务，就是互联网企业主导的互联网医院差异化发展的绝佳场景。卫健委和工信部也在推进这件事，2021年发布了将近1,000个应用试点项目，牵扯到近1,000家牵头单位，其中远程诊断和健康管理两块涉及的牵头单位数量较多。

另外，医疗行业受政策影响较大，是国家严格管控的行业。从这个角度来讲，政策层面需要更加细化，及时出台一些政策，能够推动医院和企业之间的合作。但是推动的过程中会出现一些问题，包括数据的安全性与隐私保护，应该有更多的学者，不仅是研究商业模式的经管学院的学者，法学专家也应该进入行业。

医院的重点工作是做好线下核心医疗服务，同时可以通过在线诊疗和服务为患者提供更加便利和高效的医疗服务；然而在诊后服务领域，公立医院应该尝试放开怀抱，与互联网企业主导的互联网医院合作，将疾病管理、随访等精细化运营服务工作交给第三方企业来运营。

这里分享我们调研过的一个模式。该公司在发展的过程中经历过一次大转变，以前是将上海这样一线城市的优秀医生介绍到周边5个小时能够到的地方去做手术，提前布置好手术安排。这个模式为什么能行得通？它不是瞄准了大医院的大主任，而是瞄准刚刚升上副高职称的医生。他们在本医院能做的手术有限，一星期可能只给他们排半天的手术，另外他们做手术不单单是为了赚钱，也是提升自己技能的需要。

该公司最初采用了To C的模式，一个个病人去找，后来发现这样做成本太高，才转向了To B的模式，开始和当地一些较好的医院合作。当地医院帮助建立手术室的环境，另外可以将最近这段时间有需求的人集中到一起，甚至可以通过居委会将旁边有需求的人介绍过来；而且患者到当地医院可以使用医保，这对患者也是很好的模式。在中国如果出现医疗事故，第一责任人不是医生，而是由医院承担责任，所以这个模式能够走通。而且，这样做能够对当地医生起到传帮带的作用。

当然，中医也能够进行线上化，现在很多名中医后继无人，那些药方都在他的脑海中，所以需要通过信息化的手段，能够让更多的人了解，从而传承。现在互联网上有很多转发在家长群中、看上去很假的中医相关文章。所以大型的中医院应该建立一些科普渠道，官方辟谣非常重要。换句话说，中医应该利用互联网为我们证明，文化发展了这么多年，自有精髓所在，让大家误解的原因是假的东西太多。

4、互联网医院的未来全景模式

整个医疗行业能够利用科技走向互联网化，归根结底是整个社会在发展。未来科技高速发展，不仅是医疗、交通、出行，其他很多方面都能够走向“智慧”。如果能够有这样大的远景，未来医疗走向互联网化将是顺其自然的过程，但是需要时间，因为医疗和电商有所差异，医疗专业性很强。

互联网医院未来模式应该是一个融合医生平台、病患平台、生态平台的综合性平台。与医联体、医共体相结合、区域协同一体化发展将成为互联网医院发展趋势之一，公立和民营医院以及互联网平台都大有作为。

END

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